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Universal Music devient officiellement public en 2022

En février dernier, Vivendi, la société mère d’Universal Music Group, a dévoilé son intention de rendre UMG publique au cours des trois prochaines années. Désormais, le conglomérat français a annoncé que l’introduction en bourse tant attendue du label Big Three arriverait en 2022.

Vivendi a détaillé le calendrier des débuts en bourse d’Universal Music Group – et une manne de plusieurs milliards de dollars – dans son rapport sur les résultats du troisième trimestre 2020 , publié aujourd’hui. Le document financier concis précise que les actions UMG seront disponibles pour les investisseurs en 2022, bien qu’une date de déploiement spécifique n’ait pas été divulguée.

Le texte concis reconnaît cependant le «succès» de la vente de 3,3 milliards de dollars, 10% d’UMG au conglomérat chinois Tencent, qui a été officiellement clôturée à la fin du mois de mars. Tencent, dont le siège est à Shenzhen, a la possibilité d’acheter jusqu’à 10% de participation supplémentaire dans UMG (au même prix), répète le rapport.

Ces fonds – et ceux qui découlent de l’introduction en bourse – « peuvent être utilisés par Vivendi pour réduire sa dette financière et pour financer un programme important de rachat d’actions et d’acquisitions », poursuit l’analyse. La section suivante (intitulée « Programme de rachat d’actions ») du document indique clairement que la société, vieille de 166 ans, a racheté plus de 58,4 millions de ses propres actions depuis le début de 2020, ce qui représente près de 5 % du capital social et un montant considérable de 1,62 milliard de dollars (1,37 milliard d’euros).

Rétrospectivement, les accords axés sur la croissance qu’Universal Music Group a conclus jusqu’à présent en 2020 pourraient bien avoir fait partie d’un plan stratégique plus large visant à lancer une introduction en bourse le plus tôt possible.
Un partenariat majeur avec Lego, une entrée remarquée dans l’industrie hôtelière et un accord de licence massif avec Spotify (englobant « la collaboration sur de nouvelles campagnes de marketing de pointe sur la plate-forme de Spotify ») ne représentent que quelques-unes des mesures notables que le label a prises jusqu’à présent.

Enfin, il convient de noter qu’Universal Music a réalisé une bonne performance en 2020 malgré la pandémie de COVID-19. Warner Music a récemment estimé les revenus de l’exercice 2020 (pour les 12 mois se terminant le 30 septembre) qui, à environ 4,4 milliards de dollars, sont largement conformes à ceux de l’exercice 2019. Cette prévision de bénéfices fixes ne semble pas avoir d’impact significatif sur la valeur par action de WMG mentionnée ci-dessus.

Vivendi a indiqué que les revenus d’UMG sont tout sauf stables, cependant, à 6,29 milliards de dollars (5,314 milliards d’euros) pour les neuf premiers mois de 2020 – une augmentation de 5,1 % (4,4 % à taux de change constant) par rapport à la même période en 2019. Dans ce chiffre, les revenus globaux de la musique enregistrée ont augmenté de 6,2 % (à taux de change constant), dont une baisse de 10,2 % des ventes physiques, une chute de 20,1 % des téléchargements et une croissance de 15,8 % des revenus de streaming.

Enfin, les revenus de l’édition musicale d’UMG ont fait un bond de 15,6 % par rapport aux neuf premiers mois de 2019. A titre de référence, WMG a indiqué qu’elle prévoit que les revenus de Warner Chappell pour l’année 2020 tomberont entre 645 et 665 millions de dollars, contre 643 millions de dollars pour l’année 2019.

Article et complément de Digital Music News (en anglais) : https://bit.ly/34jELSa

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